未來幾年服務器市場預測分析

從我們能掌握的各種指標來看，2022 年是服務器出貨量和服務器支出豐收的一年，這很好地表明了對新型應用程序的需求以及全球現有應用程序的擴展。

但今年會發生什么？很有可能，在服務器上以及在數據中心的交換和存儲上的支出會有所降溫，但仍會增長。但是，如果任何一個主要地區——美國、歐洲、中國或日本——的任何經濟體都陷入困境，那么所有的賭注都落空了。到目前為止，盡管政府和企業普遍收緊支出，提高中央銀行的利率，但組織仍在基礎設施上支出，即使在某些情況下削減了人員。特別是科技巨頭的共識是，在過去兩年中，在冠狀病毒大流行期間，他們的招聘可能有點旺盛，他們正在根據當前條件重新調整員工隊伍，以保持現金流。

現金肯定會在 2023 年成為王道，無論是對初創公司還是對行業中堅力量。因此，預計會有很多謹慎的囤積和非常有針對性的IT支出。

隨著新的一年的開始，我們正在考慮服務器市場可能發生的事情，特別是一些正在進行或即將發生的重大技術轉變。AMD 早在 2022 年 11 月就宣布了其“熱那亞”Epyc 9004 系列 X86 服務器 CPU，英特爾正準備在下周宣布其“藍寶石急流”至強 SP X86 服務器 CPU?；贏rm的服務器CPU也有穩定的進步和出貨量增長。

這一切都是在 IT 支出的背景下發生的，只是為了維護基礎架構并增加基礎架構以支持不斷擴展的工作負載和新的工作負載。我們在 10 月份分析了十多年的 IT 支出趨勢（包括到 2023 年的預測），在這里值得重復一遍，以提醒您我們將考慮 X86 和 Arm 服務器市場將會發生什么的趨勢——這些天在數據中心中至關重要的關鍵趨勢，除了一些重要的例外，例如 IBM 的 Power 和 z 平臺，它們主要用于針對關系數據庫的事務處理。

以下是 Gartner 從 2012 年到 2021 年在 IT 商品上的支出，以及對 2022 年（去年 10 月發布此預測時尚未完成）和 2023 年（顯然只有幾天前）的預測。

對于那些像我們一樣喜歡直觀數據的人，這里有一張圖表顯示了過去十年加一年中數據中心支出與其他類型的 IT 支出的趨勢：

為了討論，數據中的要點是Gartner所謂的數據中心系統的支出 - 服務器，交換和存儲加在一起。2021 年，該 IT 硬件（加上其相關系統軟件）的支出增長了 6.1%，達到 1900 億美元，隨著組織適應大流行，預計到 2022 年將增長 10.4%，達到 2090 億美元。核心 IT（數據中心系統、企業軟件和 IT 服務，但不包括設備和電信服務）的支出預計在 2022 年僅增長 6%，達到 2.26 萬億美元。展望未來，預計 2023 年這一核心 IT 硬件、軟件和服務支出將增長 8.7%，達到 2.45 萬億美元，但數據中心系統支出預計僅增長 3.4%，達到 2160 億美元。企業軟件和IT服務（包括IT基礎設施）預計將分別增長11.3%和7.9%。

服務器顯然會比交換和存儲做得更好，如果IDC的預測者是可信的。正如我們幾周前報道的那樣，IDC 估計 2022 年 X86 服務器的支出將增長 12.6%，達到 1123 億美元，而非 X86 服務器的支出將增長 27.9%，達到 118 億美元。非X86部分的增長是由IBM的Power Systems和System z升級周期以及超大規模企業和云構建者采用Arm服務器推動的。到2023年，預計這兩個領域的銷售額都將增長，但增長將降溫。IDC押注非X86服務器將增長18.2%，略低于140億美元，而X86鐵的支出將增長4.9%，達到1178億美元。

為了稍微分解一下這一點，我們看了富國銀行（Wells Fargo）分析師Aaron Racker每個季度匯總的優秀服務器數據。讓我們來看看過去二十年的X86市場，看看這個市場是如何增長的，以及AMD如何與英特爾及其在服務器領域的歷史活動競爭。

以下是自 2002 年以來 X86 服務器支出和出貨量的總體趨勢：

Rakers發布的Gartner數據集只能追溯到2002年，所以我們看不到Dot Com Boom然后它的泡沫破裂，但你肯定可以看到服務器消費和支出在2008年中期和2009年初的大蕭條中急劇下降。但當然，消費恢復了。一如既往，因為軟件確實在吞噬世界。但是，如果您回顧過去幾年，您會發現支出的波動相對較大，這要歸功于大流行期間經濟的怪異，以及由于超大規模者和云構建者的變幻莫測，他們可以購買或不購買他們認為合適的。而且他們的購買量如此之大，以至于可能導致服務器牛市或熊市。

總的來說，X86服務器的收入增長速度快于出貨量，這要歸功于更豐富的服務器配置，也歸功于X86服務器市場高層中昂貴的網絡和加速器組件。二十年前，X86服務器的平均售價徘徊在4000美元左右，現在是這個數字的兩倍。（當然，其中一些增長是通貨膨脹。

以下是到 86 年第三季度 CPU 出貨量劃分的 X2022 市場：

以下是到 2022 年第三季度服務器 CPU 收入的情況：

畫出你自己的界限，并注意供應勝利和設計勝利之間的差異。對于那些吃內核并且對內存帶寬有適度需求的工作負載，AMD將能夠銷售它能做的任何東西。它將能夠在 2023 年制造比 2022 年更多的處理器，并且通過熱那亞系列，它們將成為更好的處理器，獲得更高的溢價。對于那些受益于I / O，矢量數學和矩陣數學加速的工作負載，英特爾將獲得大量的設計勝利，但它將在很大程度上玩供應勝利的游戲，掃除AMD無法提供的任何產品，并且可能以相當激進的價格。

隨著AMD和英特爾服務器CPU路線圖的展開并在芯片中實現，這將在2023年以及未來幾年如何發揮作用，這將是一件有趣的事情。

通配符是Arm服務器CPU，它只占市場的一小部分，但最終，在令人惱火的十幾年之后，獲得了一些真正的牽引力。以下是Rakers在Gartner的一些數據和他自己的預測的幫助下，認為Arm服務器市場 - 不僅僅是CPU，還有整臺機器的出貨量和收入 - 在過去幾年的出貨量以及到2026年的出貨量方面的表現：

這確實非常有趣。Arm 服務器是一個蓋子，它將在 AMD 和英特爾控制的 X86 市場上保持蓋子，隨著越來越多的 Arm 機器被部署并在超大規模和云構建器中找到工作負載，這個鍋將變得越來越熱。如果這些預測是正確的，X86服務器市場將保持在每年1390萬臺的持平水平。太神奇了。我們上一次看到這樣的事情是在 1980 年代后期 RISC/Unix 機器進入數據中心時，或者 X86 架構在 1990 年代初成為數據中心的一種選擇。坦率地說，如果亞馬遜、安培計算、阿里巴巴、海思和其他一些公司繼續生產更好的CPU，那么如果Arm服務器份額沒有增長，我們也不會感到驚訝。

也就是說，到2026年，19%的出貨份額已經足夠雄心勃勃，我們認為Arm服務器的收入最初將遠低于這一份額，因為這些機器最初接管核心（相對溫和）的Web基礎設施工作負載。

根據 Gartner 的數據，手臂出貨量相對溫和：2020 年約為 77，000 臺機器，2021 年為 252，100 臺，2022 年估計為 540，400 臺機器。但預測是 2023 年 934，600 臺機器、2024 年 171 萬臺、2025 年 254 萬臺和 2026 年 320 萬臺。

Arm 在服務器中的成功取決于超大規模企業和云構建商在運行自己的工作負載時的熱情，然后客戶對云供應商更便宜的計算的需求，前提是本土或安培計算 Arm 服務器芯片可以始終如一地提供更好的收益。AWS肯定會在這里保持熱度，甲骨文，騰訊，微軟和谷歌也將如此，它們都在部署Ampere Computing芯片。根據 Gartner 的數據，Arm 服務器在一個季度的銷售額在 2022 年第三季度首次突破 10 億美元。（它在 2021 年第 4 季度隨著 AWS 推出 Graviton2 機器而接近。大型云肯定會非常樂意改變X86容量的傳統溢價，所以不要指望AMD和英特爾會試圖與Arm競爭。

想象一下這樣一個世界：英特爾的服務器收入蛋糕為40%至50%，AMD約為40%，Arm為10%至20%。不需要很多神經元來想象它，也不需要GPU來計算賠率，不是嗎？

除了所有這些金錢上的談話之外，服務器架構正在快速變化，計算、存儲和 I/O 的發展可能會從根本上改變格局。正如我們一直認為的那樣，經濟衰退不會改變服務器架構，但肯定會加速它們的部署。在某些方面，經濟衰退會導致清洗——但代價是地獄般的。如果可能的話，最好避免經濟衰退 - 特別是如果你是英特爾和AMD。它所能做的就是降低這些收入數字，扼殺系統業務剩余的利潤，這對未來技術的投資具有長期影響。沒有人，包括超大規模企業和云構建者，愿意獨自承擔技術開發負擔。盡管他們當然希望給他們的組件供應商留下這樣的印象。

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